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俄伊等至少5国绕开美元支付后 事情有新进展 石油人民币的机会

来源:www.guicailiao8.com作者:炒外汇开户平台时间:2019-05-22 09:17点击:

  众所周知,美元之所以成为霸权美元,石油美元功不可没,其中又是以运作SWIFT系统实施美元霸权的。

   SWIFT为全球198个国家的7000多家金融机构提供安全讯息服务和接口软件,可在全球范围内把原本互不往来的金融机构全部串联起来,进行信息交换。SWIFT发报成本低廉,现已成为跨境支付的新标准,使国际汇款到账时间缩短到短短的10分钟左右。SWIFT虽然宣称中立,但实际受美国控制。

  但这一局势随着美国对委内瑞拉和伊朗的进一步压制,明显发现,单一的石油美元体系逐渐落后于全球经济的新趋势。那么扭转这一局势,关键在于发展石油人民币,进而构建多元化的石油计价结算体系。这里有一个概念是:人民币国际化。

  人民币国际化是指人民币获得国际市场的广泛认可和接受,并发挥计价单位、交换媒介和价值储藏的功能,即成为国际结算货币、投资货币和储备货币。

  国际资金清算系统(SWIFT)把人民币国际化分成3个阶段:贸易、投资、储备。换言之,中国人民币的过程分成三个阶段。

  01从贸易方面来看,以人民币作为媒介的国际贸易,截至2018年,货物贸易人民币收付额3.7万亿元,同比上升13%,在本外币跨境收付中占比11.7%。

  从2014年期,中国跨境贸易中人民币结算金额在2014年占到贸易额的22%。

  另外从2018年起随着上海能源(600508)期货交易所成立,人民币成为重要的石油结算货币。同时自2015年起人民币成为世界第二大贸易和服务结算货币。02从投资方面来讲,其实包含人民币跨境支付清算和境外投资者在我国金融市场使用人民币交易和投资,同时还包括一些货币互换等。截至2018年,直接投资项下人民币收付额2.66万亿元,同比增长61%,在本外币跨境收付中占比59.5%。

  清算方面,全球范围内已设立25家人民币清算行。截至2019年1月,人民币跨境支付系统(CIPS)业务范围已覆盖162个国家和地区,共有直接参与者31家、间接参与者818家。银联卡全球受理网络已覆盖174个国家和地区,境外发行规模已超1亿张,跨境交易规模逾9000亿元。

  境外投资方面,2018年全年,共有1186家境外机构投资者进入银行间债券市场,已累计发行人民币债券1980.6亿元,投资规模1.73万亿元,境外机构参与人民币外汇市场交易规模1700.4亿美元。截至2018年底,我国已批准RQFII205家,额度为6466.7亿元人民币。

  同时我国已与38个国家和地区签署了双边本币互换协议,目前仍有效协议31个,总规模约3万亿元。不过人民币人民币仍未完全实现资本项目可兑换,部分中亚国家的机场兑换点没有挂牌,和许多货币尤其是新兴市场货币未形成双边直接汇率。

  此外,在部分国家开始出现了人民币投资产品,比如2017年7月葡萄牙政府将发行人民币债券,为欧洲首家人民币债券。2013年英国在工业七国集团中率先与中国开设货币互换线,2014年开始欧元人民币也实现了交易。03最后一点来聊一聊储备,储备功能是建立在中国国内综合实力不断上升的基础上的,随着中国国际地位提高,人民币开始成为重要的储备货币。

  据不完全统计,已有60余家海外央行宣布将人民币纳入外汇储备。

  在2016年10月,人民币纳入IMF特别提款权货币篮,具有了一项国际储备货币属性。人民币国际化将提速。随着人民币纳入SDR,彭博已宣布将中国债券市场纳入彭博巴克莱全球综合指数,A股被正式纳入MSCI指数,富时罗素也宣布将把A股纳入新兴市场指数。

  所以来说,综合分析,中国、石油出口国和“一带一路”沿线经济体有望形成多方共赢的“互惠循环”,有望为石油人民币体系的建立创造长期机遇。04关于去美元,绕开美元支付,其实很多国家已经在行动了。伊朗、委内瑞拉、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚多国已经尝试绕过石油美元体系,在双边石油贸易中采用欧元、人民币等非美货币,沙特、巴西、苏丹等国也已展露观望姿态。

  当然这里有一个概念需要澄清的是,石油人民币并不是取代石油美元或者石油欧元,而是多元体系共存,消除单一货币的垄断地位,为全球石油贸易提供公平竞争、自由选择的计价和结算基准。毕竟对于人民币国际化来说,实际问题也是存在的,例如和中国在国际贸易中地位不相匹配的是,人民币全球交易在使用量升至2%(数据显示截至2017年7月),在全球支付货币中排名仅第五。人民币在全球外汇交易额中仅占4.0%,全球排名均在第八位,不仅远落后于美国、欧元、英镑和日元等主要储备货币,和瑞士法郎、澳大利亚元和加拿大元相比也有差距。在未来一段时间,未完全实现资本项目可兑换也将对人民币的国际投资功能造成限制,这也是人民币面临的挑战。截至2017年第一季度末,全球央行持有的人民币资。

  但是显然,随着石油人民币体系的建立,人民币国际化也将摆脱石油美元的束缚,全球石油计价和结算体系将大概率转变为美元、欧元、人民币并行的“三元格局”,或是以美元、人民币为主导的“双峰格局”。05

  目前的石油美元也并不是坚不可摧。除却上文中所说的多国都在推行绕开美元的支付体系,另一方面来说,在如今提倡开放贸易,共同发展的进程中,美国还想着霸权主义,为自身石油发展,在各个中东石油生产国搅动中东局势,以原油为经济命脉的各个中东国家必然会为自身利益而另谋生路,从这方面来说,原油霸权的去美元化只是时间问题,不是概率问题。

  就像高盛首席美股策略师David Kostin日前警告的那样,虽然美国经济强劲,但美国制造业正在空心化,没有强大制造业支持的美元全球经济,是外强中干的美元经济。

  甚至,世界主要国家央行在管理外汇储备时,也将目光投向了美元以外的货币,而正是这些背景下,世界多个国家开始首次发行人民币债券,越来越多的国家开始摆脱美元接近中国,发行熊猫债,目前去美元化已经不再是石油国家的唯一“专利”了。

  从个人狭义想法来看,当前特朗普政府的言而无信行为,又有哪一个国家愿意长久的使用一个无信的政府所背书的货币呢,那个风险不是有点大?

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